¿Cómo entrenar un nuevo proveedor?

• Selecciona "Revisar Documento" y corrige las etiquetas de los datos incorrectos.
• Por ejemplo: Si la "Dirección del Cliente" y el "CIF del Cliente" están etiquetados erróneamente como la misma información, sigue estos pasos:
  1. Elimine la etiqueta incorrecta.
  2. Etiqueta correctamente el "CIF del Cliente" y guarda los cambios.
  3. Utilice la opción "Seleccionar múltiple" para etiquetar toda la información correspondiente a la "Dirección del Cliente", siguiendo el orden en que aparece.
  4. Guarde los cambios realizados.

• Asegúrese de guardar todas las modificaciones realizadas en cada factura.

• Verás un mensaje que dice: "Agregar etiqueta para autoentrenamiento" .
• La etiqueta debe ser única y específica para las facturas de ese proveedor.
• Un buen ejemplo de etiqueta sería el CIF del Proveedor, ya que es exclusivo de este proveedor y no se repite en otros documentos.

Repite este proceso con otro documento del mismo proveedor  .

• Todas las correcciones se agruparán automáticamente bajo esta etiqueta única, sin necesidad de crearla de nueva.
• Cada corrección contará hacia las cinco correcciones necesarias para completar el entrenamiento.
• En el segundo documento, notarás que la etiqueta ya aparece, porque ha encontrado el CIF del Proveedor en ese documento.

1. Ve a USUARIO > Informe de Autoentrenamiento.
2. Selecciona un rango de fechas y haz clic en BUSCAR.
3. Consulta:
   • "Solicitudes Pendientes": Entrenamientos en progreso.
   • "Solicitudes": Entrenamientos completados.

Antes cualquier duda, contáctenos nuevamente.